Para que possa elaborar uma proposta, obrigatoriamente, tem de entrar um pedido.

Caso entre através de uma compra indirecta o pedido vai cair em Novos Pedidos de Proposta (no Painel de Vendas) ou em Módulo Clientes -> Oportunidades -> Propostas.

Depois de abrir o pedido de proposta, será redirecionado diretamente para a aba dos Detalhes onde se encontram algumas das informações base do pedido, como o Estado e a Data de Validade.

De seguida encontra 4 outras abas:

1ª - Itens: aqui terá de adicionar todos os itens que compões a proposta (produtos, serviços, impostos,...). Os serviços são de campo livre e pode adicionar as informações que pretender. O preço é também alterável. Caso os impostos sejam incluídos no valor do produto, não tem necessidade de adicionar um novo item para impostos;

2ª - Notas: nestes campos, pode escrever notas/informações relevantes que pretende fazer chegar ao cliente. Pode ser, por exemplo, uma descrição do serviço ou do produto adicionado nos itens;

3º - Métodos de Pagamento: selecione o(s) método(s) de pagamento que pretende dar ao cliente, caso ele aceite a proposta;

4º - Entrega: informações sobre a entrega dos produtos, caso sejam para entrega ao domicílio ou em algum ponto de recolha.

Depois de ter passado pelos 5 passos acima, resta-lhe guardar a proposta elaborada. Pode verificar que o estado se encontra como Rascunho. No caso de querer enviar a mesma ao cliente, basta alterar o estado para A Aguardar.​​​​​​​